騰訊宣布將在新基建上投入5000億元。

云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、服務器、大型數據中心、超算中心、物聯網操作系統(tǒng)、5G網絡、音視頻通訊、網絡安全、量子計算等都將是騰訊重點投入領域。其中，在數據中心方面，騰訊將陸續(xù)在全國新建多個百萬級服務器規(guī)模的大型數據中心。

在新基建領域，加速布局的互聯網巨頭不僅是騰訊一家。

阿里巴巴：阿里云2000億元加碼新基建。阿里云此前4月20日宣布，未來3年將投入2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發(fā)攻堅和面向未來的數據中心建設。據悉，阿里巴巴旗下的達摩院XG實驗室、平頭哥半導體有限公司等的最新研究成果將率先應用在阿里云下一代數據中心。“飛天”云操作系統(tǒng)、“含光800”芯片、“神龍”服務器、高性能低延時網絡、大計算系統(tǒng)集群等核心自研技術，將在云數據中心大規(guī)模部署。

京東：布局“數字新基建”。5月8日，京東正式發(fā)布服務企業(yè)數字化轉型項目——京東新動能計劃，整合輸出技術能力為企業(yè)數字化轉型提供基礎設施。

百度：參與地方新基建項目建設等。5月8日百度與廣州開發(fā)區(qū)達成戰(zhàn)略合作，兩者將共同打造粵港澳智能網聯先導區(qū)，落地ACE交通引擎，百度成為廣州首批數字新基建重大項目建設參與者。

新基建主要包括三方面內容

一是信息基礎設施，包括以5G、物聯網、工業(yè)互聯網、衛(wèi)星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

二是融合基礎設施，主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統(tǒng)基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如，智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

三是創(chuàng)新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發(fā)、產品研制的具有公益屬性的基礎設施，比如，重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業(yè)技術創(chuàng)新基礎設施等。

機構重點關注公司

此前，根據央視的劃分，新基建主要包括七大領域：5G基建、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網、新能源汽車充電樁、特高壓、高鐵與軌道交通等。

從七大領域出發(fā)，A股新基建概念股涉及多個板塊，數量眾多，如Wind"新基建“概念板塊公司數就超過100家。若結合騰訊等互聯網巨頭重點布局的新一代信息技術領域，范圍則可縮小一些，主要涉及計算機、電子、通信等行業(yè)。

從狹義口徑來看，根據央視的定義，新基建7大板塊中，僅計算機行業(yè)就占據了3席，分別是大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網。

興業(yè)證券策略團隊建議關注計算機行業(yè)中的航天信息(工業(yè)互聯網)、用友網絡(工業(yè)互聯網)、廣聯達(工業(yè)互聯網)、國聯股份(工業(yè)互聯網)、浪潮信息(大數據中心)、科大訊飛(人工智能)、誠邁科技(信創(chuàng))、金山辦公(信創(chuàng))、深信服(網絡安全)、創(chuàng)業(yè)慧康(醫(yī)療IT)、宇信科技(金融IT)。

在電子領域，興業(yè)策略建議關注5G基站相關PCB廠商，生益科技;隨基站建設之后的智能手機換機潮將體現在2020下半年和2021年，建議關注匯頂科技和三環(huán)集團;晶圓廠投資方面，建議關注北方華創(chuàng)。

在通信領域，其認為中興通訊在5G建設中當仁不讓;物聯網作為貫穿5G始終的核心應用主線，建議關注全球物聯網模組冠軍移遠通信;5G智能終端換機潮來臨，信維通信向“泛射頻帝國”穩(wěn)步邁進;全球數通光模塊龍頭中際旭創(chuàng)數通+電信雙擎驅動向上突破;遠程會議需求顯著提升，統(tǒng)一通信龍頭/高清視頻會議供應商億聯網絡業(yè)務有望持續(xù)高速增長。

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